top of page

ייעוץ פנסיוני

בעוד שהסדנה הקבוצתית מעניקה את תשתית הידע והכללים הפיננסיים, הייעוץ הפנסיוני האישי יורד לפרטים הקטנים ביותר של התיק האישי. יועץ פנסיוני מומחה בוחן את המסמכים, החסכונות ומסלולי הפנסיה, מלווה בביצוע החלטות קריטיות – החל ממיטוב הטבות המס (קיבוע זכויות וטופס 161) ועד לבחירת מסלול הקצבה המדויק. זהו הצעד ההכרחי שמבטיח כי הידע שרכשו יתורגם לביטחון כלכלי ולמירב המשאבים העומדים לרשות הפורשים.

bottom of page